גיוס סוכני ביטוח — הצטרפות לשער הביטוח

שער הביטוח מגייסת סוכני ביטוח מורשים לשיתוף פעולה, וכן אנשי מכירות ורפרנטיות למשרות בשכר. ההצטרפות כוללת תשתית דיגיטלית מלאה: מערכת CRM ענפית, חיבור למסלקה הפנסיונית ולהר הביטוח, אוטומציית וואטסאפ מאושרת, תזכורות חידוש וצוות תפעול תביעות.

לשיתוף פעולה כסוכן נדרש רישיון בתוקף מרשות שוק ההון — פנסיוני, חיים או אלמנטרי — לפי תחומי הפעילות. למשרות בשכר בתחום המכירות והתפעול אין דרישת רישיון בכניסה, וההכשרה נעשית בסוכנות.

כרטיס לקוח שמתמלא מנתוני החברות ולא מהקלדה, וואטסאפ מאושר בתוך המערכת, תזכורות חידוש 45/30/15 יום מראש, תיעוד שיחות עם תמלול, הפרדת הרשאות כך שכל יועץ רואה רק את תיקיו, ותפעול תביעות מול החברות.

תקופת ההתמחות הנדרשת לקבלת רישיון מתבצעת במשרד סוכן פעיל בליווי סוכן בעל רישיון. סוכנות פעילה עם זרימת לידים מאפשרת לעבור את התקופה תוך עבודה על תיקים אמיתיים ולא רק בצפייה.

זו השאלה שצריך לסגור בכתב לפני כל התקשרות, בכל סוכנות. יש לוודא מה הבעלות על התיק, מה תנאי הפרידה ומה אפשרות הייצוא של נתוני הלקוחות והמסמכים — בפורמט קריא ובתוך זמן מוגדר.

הפעילות היא בפריסה ארצית וכל התפקידים מבוצעים בעבודה מרחוק, מכל מקום בישראל. אין כרגע משרד פיזי שנדרשת הגעה אליו — העבודה נעשית דרך מערכות הסוכנות.